NautaDutilh assisteert underwriters bij beursgang TiGenix in VS
NautaDutilh heeft de underwriters - BofA Merrill Lynch, Cowen and Company, LLC, Canaccord Genuity en BTIG - geadviseerd bij alle Belgische gerechtelijke aangelegenheden in verband met de beursgang van TiGenix NV in de VS (Euronext Brussels: TIG; 'TiGenix') met 2.300.000 American Depository Shares ('ADS-certificaten'). Die certificaten vertegenwoordigen 46.000.000 gewone aandelen, aan een prijs van 15,50 dollar per ADS-certificaat, wat bruto 35,65 miljoen dollar opbrengt.
Goodwin Procter LLP trad op als US counsel voor de underwriters.
In verband met het bod geeft TiGenix de underwriters 30 dagen de kans om max. 345.000 extra ADS-certificaten te kopen, die 6.900.000 gewone aandelen vertegenwoordigen, om eventuele overtoewijzingen te dekken. Naar verwachting zal het bod op 20 december 2016 worden afgesloten, indien wordt voldaan aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. In november 2015 en maart 2016 hebben we de underwriters geassisteerd bij onderhandse plaatsingen door TiGenix van respectievelijk € 8,7 miljoen en € 23,75 miljoen.
TiGenix is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van haar eigen platformen van allogene, geëxpandeerde stamcellen. De gewone aandelen van het bedrijf zijn momenteel genoteerd op Euronext Brussels. Naar verwachting zullen de ADS-certificaten vanaf 15 december 2016 verhandeld worden op NASDAQ, onder de ticker 'TIG'.
Dirk Van Gerven was betrokken als verantwoordelijke partner. Het team stond onder leiding van Maxime Colle en bestond verder uit Louis Lantonnois en Christel Brion.
Lees meer over deze beursgang in het officiële persbericht van TiGenix.
