NautaDutilh assisteert Xenikos in veiligstellen van EUR 40 miljoen aan converteerbare schuldfinanciering
Xenikos B.V., een biofarmaceutisch bedrijf dat bezig is een nieuwe therapie te ontwikkelen voor het klinisch behandelen van immuun-gerelateerde aandoeningen, maakte vandaag bekend EUR 40 miljoen aan converteerbare schuld te zijn aangegaan, bestaande uit twee gelijke tranches van EUR 20 miljoen. De financiering werd geleid door Veloxis Pharmaceuticals, Inc., met deelname van bestaande investeerders Medicxi, RA Capital Management, Oost NL en Sanquinnovate. Veloxis zal in het kader van de financiering twee opvolgende call-opties verkrijgen, waarbij iedere optie actief zal worden bij vrijgave van de daaraan verbonden tranche. Hiermee verkrijgt Veloxis als enige de optie haar recht op het verkrijgen van alle uitstaande aandelen van Xenikos uit te oefenen.
Xenikos zal met de opbrengsten van de financiering een registrerende fase 3 klinische proef in de VS en de EU opzetten die is bedoeld om de werkzaamheid en veiligheid van hun meest bekende product T-Guard® te evalueren voor de behandeling van steroïd-refractaire acute graft-versus-hostziekte (SR-aGVHD) bij patiënten na allogene stamceltransplantatie ten opzichte van ruxolitnib.
Het dealteam van NautaDutilh bestond uit Sybren de Beurs, Jeanine Evertse, Frans Ruijs (Corporate M&A), Florine Kuiperi (Corporate M&A notarial), Nina Kielman and Ash Beesemer (Tax).
Goodwin Procter LLP trad op als Amerikaans juridisch adviseur voor Xenikos.
