NautaDutilh asssiteert Acomo bij de overname van Tradin Organic
NautaDutilh assisteerde Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), een aan Euronext Amsterdam genoteerde handelaar in voedingsingrediënten, bij tijdens de overname van Tradin Organic voor een 'debt-free, cash-free' bedrag van EUR 330 miljoen. Acomo is een internationaal concern dat zich toelegt op de handel in en distributie van natuurlijke voedingsmiddelen en ingrediënten. Tradin loopt voorop in de snelgroeiende wereldwijde markt van biologische ingrediënten en haar activiteiten en klanten vullen die van Acomo bijzonder goed aan. Tradin is actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en biedt een omvangrijk assortiment biologische producten (waaronder gedroogde producten, fruit, cacao, oliën, koffie en vruchtensappen van premiumkwaliteit) dankzij haar unieke inkoop-, verwerkings- en distributiecapaciteit.
Om de transactie te financieren, heeft Acomo haar huidige faciliteiten geherfinancierd en een lenings- en overbruggingsfaciliteit gesloten. ING en Rabobank zijn een 'volume underwriting commitment' overeengekomen met betrekking tot de overbruggingsfaciliteit. De aandeelhouders van Acomo zullen tijdens haar BAvA op 22 december worden verzocht de overname van Tradin goed te keuren en het bestuur van Acomo te machtigen nieuwe aandelen uit te geven voor een bedrag van maximaal EUR 100 miljoen.
Lieke van der Velden: "Bij NautaDutilh zijn we trots en blij dat we Acomo hebben bijgestaan bij de overname van Tradin Organic (onderdeel van SunOpta Inc., en daarmee de positie van Acomo op de markt voor biologische ingrediënten hebben versterkt. Onze Capital Markets- en Financing-teams brachten tevens advies uit over de financiering en de kapitaalverhoging, en ons Competition-team is verantwoordelijk voor de uit mededingingsoogpunt vereiste aanmeldingen. Door naadloos teamwerk hebben we Acomo dan ook kunnen adviseren over alle relevante aspecten van deze transactie."
