NautaDutilh Luxembourg adviseert Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A. bij haar IPO van £212 miljoen
NautaDutilh heeft Bilfinger Berger (BB) geadviseerd bij de oprichting van Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A. (BBGI), een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Deze advisering had in het bijzonder betrekking op de toezichtrechtelijke aspecten in het kader van de oprichting en op de succesvolle IPO op de Londense beurs ter waarde van £212 miljoen.
BBGI is de eerste Luxemburgse SICAV die opgenomen wordt op de officiële lijst van de UK Listing Authority als een closed end beleggingsinstelling. Verder is BBGI ook één van de eerste SICAVs die door de Luxemburgse toezichthouder is erkend onder het regime van de Prospectusrichtlijn en die een paspoort heeft verkregen voor haar activiteiten in de UK.
BBGI is van plan om 19 starters-projecten inzake infrastructuur te verkrijgen, verspreid over verschillende sectoren en landen.
De gezamenlijke sponsors en beursgangbegeleiders inzake de IPO zijn RBS Hoare Govett (ook globale coördinator) en Oriel Securities.
NautaDutilh heeft BBGI naar Luxemburgs recht geadviseerd en werkte samen met Hogan Lovells die de aspecten naar Engels recht voor hun rekening namen. De plaatsingsbanken werden geadviseerd door Freshfields.
Het NautaDutilh team stond onder leiding van Josée Weydert enPierre Reuter, en bestond verder uit Manuèle Biancarelli (investment fund aspecten), Isabelle Lux, Marco Morza (capital markets en securities aspecten), Jean-Michel Schmit (vennootschapsrechtelijke aspecten) en Jean Marc Groelly(fiscale aspecten).
