NautaDutilh's Nederlandse Capital Markets-team betrokken bij bijna de helft van alle Euronext-beursgangen in 2021
In 2021 ging een recordaantal van 25 bedrijven naar de beurs in Amsterdam, waarmee in totaal ongeveer 11 miljard euro werd opgehaald. Dit zijn nieuwe records voor de Euronext Amsterdam, maar ook voor onze Nederlandse Capital Markets-praktijk was dit echt een bijzonder jaar. Ons Capital Markets-team was bij bijna de helft van deze transacties betrokken als adviseur van ofwel de emittent, ofwel de banken, ofwel de verkopende aandeelhouders. Het team adviseerde bij 5 van de 9 beursgangen en bij 7 van de 16 SPAC's.
Het ging in 2021 om de volgende opdrachten:
- we hebben de underwriters van Majorel geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 660 miljoen euro;
- we hebben een consortium onder leiding van Tencent geadviseerd bij de notering van Universal Music Group, een van de grootste beursgangen aan de Euronext Amsterdam in jaren;
- we hebben de underwriters van VAM Investments geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 210 miljoen euro;
- we hebben de underwriters van Energy Transition Partners geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 175 miljoen euro;
- we hebben de underwriters van Climate Transition Capital geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 190 miljoen euro;
- we hebben de underwriters van NX Filtration geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 165 miljoen euro, wat de eerste gecertificeerde groene beursgang aan de Euronext Amsterdam was;
- we hebben Hedosophia European Growth geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 400 miljoen euro;
- we hebben Pegasus Acquisition Company Europe geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 500 miljoen euro;
- we hebben BNP Paribas geadviseerd als aandeelhouder bij de beursgang van Allfunds ter waarde van 2,2 miljard euro;
- we hebben de underwriters van ESG Core Investments geadviseerd bij de beursgang ter waarde van 250 miljoen euro;
- we hebben Pegasus Entrepreneurs geadviseerd bij de SPAC-beursgang ter waarde van 210 miljoen euro; en
- we hebben Onward Medical geadviseerd bij de beursgang aan de Euronext Brussel en Amsterdam ter waarde van circa 80 miljoen euro.
Daarnaast was het team ook betrokken bij diverse kapitaalverhogingen, Amerikaanse beursintroducties, Amerikaanse vervolgemissies en de eerste de-SPAC-transactie in Nederland.
Enkele hoogtepunten:
- we hebben Benevolent geadviseerd bij de de-SPAC ter waarde van 1,5 miljard euro;
- we hebben Pharvaris geadviseerd bij de NASDAQ-beursgang ter waarde van 190 miljoen dollar;
- we hebben LAVA Therapeutics geadviseerd bij de NASDAQ-beursgang ter waarde van 100 miljoen dollar; en
- we hebben Sono Motors geadviseerd bij de NASDAQ-beursgang ter waarde van 150 miljoen dollar.
“Deze cijfers tonen de enorme hoeveelheid werk die het team dit jaar heeft verzet en onderstrepen onze leidende positie op de Nederlandse markt”, zegt Antonia Netiv, die samen met Petra Zijp aan het hoofd staat van ons Capital Markets-team. “Wij willen onze klanten bedanken voor het afgelopen jaar en willen hen feliciteren met deze indrukwekkende prestaties. We kijken uit naar alles wat 2022 te bieden heeft", voegt Petra eraan toe.