De transactie betreft een aanbieding van maximaal 60.000.000 gewone aandelen (waaronder overtoewijzingsaandelen) door NLFI, namens de Nederlandse Staat, met een uitgiftekoers van EUR 19,50 per aandeel in het aandelenkapitaal van ASR en toelating tot notering aan en handelsactiviteiten op Euronext Amsterdam.

De aandelen werden aangeboden aan institutionele en particuliere beleggers in Nederland, en, via een onderhandse plaatsing, aan bepaalde erkende institutionele beleggers in het buitenland.
 
ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited en Deutsche Bank AG (vestiging in Londen) traden op als Joint Global Coordinators en vormden het [garantiesyndicaat], samen met Barclays Bank PLC, Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), HSBC Bank plc, ING Bank N.V. en Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

ASR is een vooraanstaande Nederlandse verzekeraar met een uitgebreid productaanbod voor haar klanten. ASR is de op drie na grootste schade- en levensverzekeringsmaatschappij in Nederland.

NautaDutilh stond ASR in deze transactie bij, met deal captains Petra Zijp (capital markets) en Leo Groothuis (corporate M&A). Het kernteam bestond verder uit Paul van der Bijl, Dewi Walian en Joppe Schoute.