L'équipe Marchés de capitaux de NautaDutilh aide les entreprises à utiliser à la fois des formes de financement conventionnelles et un choix de plus en plus large de formes alternatives de financement.
La capacité de financement des banques a été réduite avec les nouvelles exigences en termes de fonds propres. La demande d'autres sources de financement augmente. L'équipe Marchés de capitaux de NautaDutilh aide les entreprises à utiliser à la fois des formes de financement conventionnelles et un choix de plus en plus large de formes alternatives de financement.
L'équipe possède une vaste expérience en matière de conseil aux émetteurs et aux chefs de file/souscripteurs. Nous offrons des conseils sur diverses formes d'opérations sur les marchés des capitaux propres (introductions en bourse et émissions de droits de souscription), sur les marchés des capitaux d'emprunt (émission d'obligations autonomes, de titres de créance à haut rendement et de titres de bonne qualité), sur la rédaction de programmes d'émission de titres pour les investisseurs particuliers, pour les acteurs du marché professionnel, et sur les prêts dits directs.
NautaDutilh place les besoins du client au premier plan et, le cas échéant, développe des structures innovantes pour répondre à ces besoins. À titre d'exemple, citons le financement récent de la plus importante opération immobilière à actif unique de l'histoire des Pays-Bas : l'acquisition du High Tech Campus de Philips Electronics Nederland par un consortium d'investisseurs dirigé par Marcel Boekhoorn. Une structure de financement de crédit-bail locatif composée par une combinaison novatrice de produits dérivés, d'assurances, de nantissements, d’obligations américaines, d'indemnités et de garanties en vertu de diverses lois applicables. Notre créativité dans la réussite de cet accord a été récompensée par le FT Innovative Lawyers, Report 2012.
